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080 搅合(第3页)

“有效不有效的,万一真碰见事了,我先手把录音往网上一甩,让广大群众来判断判断是非曲折。”

俞兴不屑道,“我开公司的,失之东隅收之桑榆,没准以后什么产品还直接获得真金白银的支持呢。”

刘琬英无话可说,竖了个大拇指。

片刻之后,她看着鹏城完整的数据,由衷的感慨道:“你是能折腾的。”

俞兴不以为然:“这不是小折腾吗?我们要做的事更大一些。”

刘琬英凝神细看数据,这上面已经十分明显了。

按照先前拿到的信息,分众在鹏城宣称的屏幕数量在9200左右,但这样一块块数出来的总量是5925块,差不多是65%的比例。

同时,分众所宣称的大部分布置在繁华的商业楼宇也有很大水分,实际统计的是,这部分应该在40%左右,剩余的60%都是住宅。

以及,上面不单单是鹏城一个城市,目前其它没完全统计出来的城市数据显示,一线城市的商业楼宇勉强还能沾一沾40%的比例,二线城市的这个数据已经下滑到了30%。

而实际上,分众宣称的是在60%-70%。

甚至,俞兴打电话给分众的城市经理,对方强调是在70%以上。

鹏城的数据统计用了一个多月的时间,但最后写出来就短短几行字和几个数字,偏偏,它或许就能影响数亿乃至十亿的公司市值。

“满篇就是两个字,水分啊。”

刘琬英放下数据,如此总结。

“我这几天也搜了搜,我看有人说,一线城市的广告有效率是二线城市的141.9%。”

俞兴慢慢说道,“我不知道这个数据是怎么统计的,也不知道业内认不认可,所以,我没写上去,但基础数据与各种层面的系数叠加在一起,分众的情况应该是容易挖掘的。”

鹏城的屏幕数量是一个有代表性的例子。

现在这个基础数据存在较大水分,那么,以它为核心所叠加出来的数据自然更有水分了。

刘琬英微微点头,说了一个自己研究的方向:“分众过去几年做了很多收购动作,我注意到它对一家‘纵横品誉’的收购比较奇怪,这家公司的主要业务是为黄浦江上的商业船配上大屏幕来打广告。”

“在分众收购之前,它曾经同意一个330万美元的90%股权收购价,而分众给出的价码超过了500万美元。”

俞兴插嘴道:“那也还好啊,黄浦江上的这种业务应该是稀缺资源,竞争起来就容易飙价的。”

“嗯,这是一个收购动作,分众是普遍溢价来做的。”

刘琬英叙述道,“它今年宣称,要把收购来的6家公司归还给原股东。”

俞兴没听明白:“什么意思?”

“我估计是在为年报审计做准备。”

刘琬英解释道,“在我们的实践中,如果收购了一家公司,但在某个时间解除了对该公司的控制权,又得到法律和会计上的确认,那就可以不把它纳入合并报表。”

俞兴还是没太明白:“这意味着什么?”

“比如,我去年宣布收购了一家公司,公司规模壮大了,股价是不是容易上涨,这是最直接的影响。”

刘琬英耐心的说道,“如果是一家公司还好,但分众是六家公司都这样操作,这就很奇怪了。”

她继续推断道:“严格来说,这种收购交易到底有没有发生,里面的消息披露是否存在严重问题,这都值得挖掘。”

刘琬英见俞兴还要说话,示意他听自己说完:“还有一件事,分众去年以7000万美元现金和1.55亿美元公司股票收购‘好耶’这家公司,而这家公司的股东沈楠鹏也是分众的董事会成员。”

“分众在9月份的时候还打算让好耶再独立上市,但现在肯定没戏了。”

“这笔收购……因为今年这个金融环境的变化,后续还值得关注。”

“我这些天综合看下来,分众这家公司的资本操作相当频繁。”

俞兴思考和消化了一会,尝试总结道:“所以,我们如果出具调研报告,现在有三个方向可以做,一是资产造假,夸大业务数据,二是收购并购的价值问题,三嘛,或许涉及利益输送。”

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